株式投資における重要な指標は何ですか？

株式投資において重要な指標はいくつかありますが、大きく「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」に分けて考えると理解しやすいです。

1. ファンダメンタル分析の指標

企業の業績や財務状況を評価するための指標です。

① 収益性関連

• EPS（Earnings Per Share / 1株当たり利益）
  → 企業が1株あたりどれだけ利益を生み出しているかを示す指標。高いほど株主にとって良い。
  • 計算式: EPS = 純利益 ÷ 発行済み株式数
• ROE（Return on Equity / 自己資本利益率）
  → 株主の資本を使ってどれだけ利益を上げたかを示す指標。高いほど効率的な経営。
  • 計算式: ROE = 純利益 ÷ 自己資本 × 100
• ROA（Return on Assets / 総資産利益率）
  → 企業の総資産を使ってどれだけ利益を生んだかを示す。ROEと合わせて分析することで、負債の影響を考慮できる。
  • 計算式: ROA = 純利益 ÷ 総資産 × 100

② 株価評価関連

• PER（Price Earnings Ratio / 株価収益率）
  → 株価が1株当たり利益（EPS）の何倍かを示す。低いと割安、高いと割高と判断されることが多い。
  • 計算式: PER = 株価 ÷ EPS
• PBR（Price Book-Value Ratio / 株価純資産倍率）
  → 株価が企業の純資産の何倍で評価されているか。1倍を下回ると割安と判断されることが多い。
  • 計算式: PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産
• 配当利回り（Dividend Yield）
  → 投資資金に対する配当の割合。高配当株を狙うなら重要。
  • 計算式: 配当利回り = 1株当たり配当 ÷ 株価 × 100

③ 財務健全性

• 自己資本比率
  → 総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務的に安定。
  • 計算式: 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
• 負債比率（Debt-to-Equity Ratio）
  → 企業の負債が自己資本の何倍かを示す。低いほど安全。
  • 計算式: 負債比率 = 負債 ÷ 自己資本 × 100

2. テクニカル分析の指標

株価の値動きやトレンドを分析するための指標。

① トレンド系

• 移動平均線（Moving Average）
  → 一定期間の株価の平均値を線で結んだもの。短期線（5日）、中期線（25日）、長期線（75日）を使うことが多い。
  • 短期線が中期線・長期線を上回ると上昇トレンド、逆なら下降トレンド。
• MACD（Moving Average Convergence Divergence）
  → 2つの移動平均線の差を利用した指標。買いと売りのシグナルが分かりやすい。

② モメンタム系

• RSI（Relative Strength Index）
  → 株価の過熱感を示す指標。70以上で「買われすぎ」、30以下で「売られすぎ」と判断。
• ボリンジャーバンド
  → 株価の変動幅を示す指標。±2σを超えると反転のサインになることが多い。

3. 総合的な投資判断

• 短期投資（スイングトレード、デイトレード）
  → テクニカル指標（移動平均線、RSI、MACDなど）を重視。
• 長期投資（バリュー投資、インカムゲイン狙い）
  → ファンダメンタル指標（PER、PBR、ROE、自己資本比率など）を重視。

4. まとめ

✅ バリュー株を探すなら: PER、PBRが低い企業
✅ 成長株を探すなら: EPS成長率、ROEが高い企業
✅ 安定した配当を求めるなら: 配当利回りが高く、財務が健全な企業
✅ 短期売買なら: RSI、MACD、移動平均線をチェック

ご自身の資産運用スタイルやリスク許容度に応じて、指標を組み合わせて活用すると良いでしょう。株式投資と並行して、不動産投資（家賃収入）も視野に入れているなら、資産分散の観点からもバランスを考えることが重要です。

他に詳しく知りたい指標や、具体的な投資戦略について質問があれば、お気軽にどうぞ！

《ディスクレーマー》
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